住宅全裝修是指商品住宅交付使用前,所有功能區(qū)間的固定面全部鋪裝或粉刷完成,設(shè)備管線及開關(guān)插座等全部安裝完成,廚房和衛(wèi)生間的基本設(shè)備全部安裝到位。全裝修可以有效避免二次裝修產(chǎn)生的粉塵、裝修廢棄物污染與小區(qū)住戶二次裝修造成的噪聲交叉干擾等問題,逐漸受到居民的認(rèn)可。
全裝修項目裝修一般涉及地面、墻面、頂棚等部位,其中廚房、衛(wèi)生間是全裝修的重要部位。全裝修應(yīng)用的材料及部品主要包括櫥柜、廚電、衛(wèi)浴潔具、凈水設(shè)備、門類、地板、石材、陶瓷制品、涂料、照明燈具、開關(guān)插座等。
根據(jù)優(yōu)采云平臺監(jiān)測的開發(fā)商招中標(biāo)數(shù)據(jù),2019年1-9月重點70城全裝修項目應(yīng)用的材料及部品主要包括廚房電器、瓷磚、地板、戶內(nèi)門、室內(nèi)燈具等34個品類,共有132家開發(fā)商企業(yè)發(fā)布1609條中標(biāo)。其中涉及643個房企項目,同比下降8.53%;中標(biāo)供應(yīng)商企業(yè)總計1196家,同比減少6.27%。
從全國重點70城全裝修項目部品應(yīng)用數(shù)量來看,2019年1-9月部品應(yīng)用占比中(不含裝修總包),戶內(nèi)門以28.7%占比居首位;鎖具次之,占比為11.6%;衛(wèi)浴陶瓷第三,占比為9.8%。廚房、衛(wèi)生間全裝修備受居民關(guān)注,已成為全裝修的重中之重。
從全國重點70城全裝修房企發(fā)布中標(biāo)數(shù)量來看,2019年1-9月開發(fā)商發(fā)布中標(biāo)占比中,招商蛇口發(fā)布中標(biāo)265條,占比19.1%居首位;金地集團(tuán)發(fā)布中標(biāo)217條次之,占比為15.7%;中梁地產(chǎn)發(fā)布中標(biāo)217條第三,占比為15.7%。隨著全國住宅全裝修市場的不斷推進(jìn),百強房企對全裝修項目的重視力度持續(xù)加碼。
根據(jù)優(yōu)采云平臺監(jiān)測的開發(fā)商招中標(biāo)數(shù)據(jù),2019年1-9月重點70城全裝修項目應(yīng)用的部品主要涉及廚電、櫥柜、衛(wèi)浴潔具、地板、室內(nèi)燈具、墻紙等品類,包括老板、海爾、華帝、皮阿諾、箭牌、圣象、歐普等品牌,涉及1196家供應(yīng)商企業(yè),同比下降6.27%。
1、全裝修項目廚電應(yīng)用品牌情況
在廚電類應(yīng)用品牌方面,2019年1-9月重點70城廚電應(yīng)用品牌占比TOP5中,老板電器以23%的占比居首位;海爾次之,占比為17%;方太第三,占比為15%。前五位廚電應(yīng)用品牌占比已達(dá)到78%,市場渠道和資源不斷向一線品牌聚攏,行業(yè)保持著高集中度運行。
隨著我國居民生活水平日益提高,消費者對廚房電器質(zhì)量、外觀、用途等的要求逐漸提高,廚房電器品類多樣化、功能智能化趨勢明細(xì)那。不少企業(yè)通過高質(zhì)量或差異化發(fā)展尋找溢價空間,向高端轉(zhuǎn)型成為趨勢。
2、全裝修項目櫥柜應(yīng)用品牌情況
在櫥柜類應(yīng)用品牌方面,2019年1-9月重點70城櫥柜應(yīng)用品牌占比TOP5中,以16%的占比居首位;歐派次之,占比為14%;皮阿諾第三,占比為12%。前五位櫥柜應(yīng)用品牌占比合計59%,行業(yè)競爭激烈,具有領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌尚未形成,市場集中度有待提升。
隨著80、90新中產(chǎn)消費群體崛起,櫥柜類品質(zhì)化、個性化、智能化的消費需求越來越明顯,空間高效利用的需求日益旺盛,推動定制業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)展,整裝大家居領(lǐng)域前景廣闊。
3、全裝修項目衛(wèi)浴潔具應(yīng)用品牌情況
在衛(wèi)浴潔具類應(yīng)用品牌方面,2019年1-9月重點70城衛(wèi)浴潔具應(yīng)用品牌占比TOP5中,科勒以23%的占比居首位;TOTO次之,占比為22%;美標(biāo)第三,占比為20%。前五位衛(wèi)浴潔具應(yīng)用品牌占比合計85%,市場份額向優(yōu)勢品牌集中,頭部品牌格局均衡,行業(yè)集中度居于高位。
衛(wèi)浴潔具行業(yè)多年來形成了外資品牌和國產(chǎn)品牌兩大陣營。在消費主流人群逐漸年輕化及環(huán)保意識增強的推動下,行業(yè)呈現(xiàn)環(huán)保、智能、整裝、品牌化的發(fā)展態(tài)勢。整體衛(wèi)浴越來越受到消費者關(guān)注,企業(yè)紛紛布局全衛(wèi)定制,并借此擴(kuò)大品牌影響力。
4、全裝修項目建筑陶瓷應(yīng)用品牌情況
在建筑陶瓷類應(yīng)用品牌方面,2019年1-9月重點70城建筑陶瓷應(yīng)用品牌占比TOP5中,馬可波羅以21%的占比居首位;蒙娜麗莎次之,占比為18%;歐神諾第三,占比為15%。前五位建筑陶瓷應(yīng)用品牌占比達(dá)到79%,高品質(zhì)建筑陶瓷品牌走在了市場的前列,設(shè)計和風(fēng)格受到了消費者的青睞,行業(yè)集中度不斷提高。
受環(huán)保施壓,原材料價格上漲,建筑陶瓷行業(yè)利潤空間進(jìn)一步壓縮,行業(yè)洗牌加劇。中小企業(yè)因規(guī)模小、產(chǎn)品單一等因素而發(fā)展受阻,以馬可波羅、蒙娜麗莎為代表的企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張,市場份額占有率不斷提升。
5、全裝修項目地板應(yīng)用品牌情況
在地板類應(yīng)用品牌方面,2019年1-9月重點70城地板應(yīng)用品牌占比TOP5中,圣象以18%的占比居首位;書香門地次之,占比為15%;和邦盛世第三,占比為13%。前五位地板應(yīng)用品牌占比合計67%,行業(yè)增長有所放緩,市場份額向優(yōu)勢品牌集中,行業(yè)集中度有待提升。
在消費升級、消費人群年輕化的推動下,地板行業(yè)不斷進(jìn)行升級。不少企業(yè)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,豐富產(chǎn)品線,產(chǎn)品研發(fā)積極向環(huán)??繑n。通過迎合消費者群體年輕化需求來提升產(chǎn)品附加值,地板產(chǎn)品風(fēng)格更趨向簡約時尚,個性化地板設(shè)計需求凸顯。
6、全裝修項目室內(nèi)燈具應(yīng)用品牌情況
在燈具類應(yīng)用品牌方面,2019年1-9月重點70城室內(nèi)燈具應(yīng)用品牌占比TOP5中,歐普以22%的占比居首位;雷士次之,占比為16%;飛利浦第三,占比為13%。前五位室內(nèi)燈具應(yīng)用品牌占比達(dá)到72%,高品質(zhì)燈具應(yīng)用率越來越高,品牌分化日益明顯,行業(yè)集中度不斷提高。
受近年智能家居的影響,燈具產(chǎn)品的創(chuàng)新愈發(fā)重要,行業(yè)整體技術(shù)革新較快,產(chǎn)品功能分類清晰,燈具的功能性大大提高。在對環(huán)保的大力關(guān)注下,燈具產(chǎn)品兼顧實用性的同時加大節(jié)能技術(shù)的研發(fā),減少功耗,延長使用壽命。
7、全裝修項目墻紙應(yīng)用品牌情況
在墻紙類應(yīng)用品牌方面,2019年1-9月重點70城墻紙應(yīng)用品牌占比TOP5中,特普麗以22%的占比居首位;歐雅次之,占比為13%;欣旺第三,占比為12%。前五位墻紙應(yīng)用品牌占比達(dá)到66%,市場份額向優(yōu)勢品牌集中,行業(yè)集中度有待提升。
墻紙在覆蓋力、更換等方面優(yōu)勢較為明顯,作為大眾熟知的裝飾材料,墻紙行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展。隨著墻紙的普及度提高,企業(yè)針對不同需求、層次、人群進(jìn)行個性化設(shè)計,豐富升級產(chǎn)品線。同時,健康環(huán)保也成為墻紙企業(yè)的制造基礎(chǔ)。
綜上,在層面及各省市相應(yīng)政策的大力推動下,全裝修已是一個不可逆的行業(yè)大趨勢。一方面廚房、衛(wèi)生間主要部品已成為全裝修的標(biāo)準(zhǔn)配置,同時熱水器、凈水設(shè)備等二級配套在全裝修部品應(yīng)用中逐漸突出;另一方面住宅全裝修市場更加趨向集中,隨著全國住宅全裝修市場的不斷推進(jìn),標(biāo)桿房企的高全裝修率將帶動滲透率不斷提升。
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