中國家居行業(yè)已成一片紅海是不爭的事實,即便是早幾年被稱為“新藍海”的床墊品類,如今也早已洗盡鉛華,風光不再。無論是已經(jīng)進入這個品類的、還是準備從其他品類轉型的經(jīng)銷商,都在撓破腦袋想如何能夠在慘烈的競爭中求存。
曾幾何時,床墊品類作為家具行業(yè)的一匹黑馬,創(chuàng)下過逆勢年增長12~15%的佳績。但當越來越多的品牌涌入之后,市場的競爭也變得愈發(fā)白熱化。從喜臨門2018年財報中我們不難發(fā)現(xiàn),國產(chǎn)老品牌喜臨門也在面臨著凈利斷崖式下滑的問題。軟體床墊這碗飯,企業(yè)想要“吃”得有格調,還需從根源了解國內市場的基本現(xiàn)狀究竟如何,知己知彼,方能懂得破局之道。
國內床墊市場前景廣闊,行業(yè)格局“大”卻“亂”
隨著國內居民收入水平、城鎮(zhèn)化率的不斷提高以及床墊消費習慣的不斷培育,國內床墊市場步入快速發(fā)展階段。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示:中國床墊消費總額從2012年的54.4億美元增長到2017年的93.1億美元,復合增長率CAGR達到7%,已經(jīng)超越美國成為全球的床墊消費市場,雖然近五年增長速率略有下滑,但仍保持平均13%增長率,市場規(guī)模增速可觀。
但目前行業(yè)集中度依然偏低,業(yè)內缺乏龍頭。我國床墊企業(yè)有上千家左右,總體卻呈現(xiàn)“大行業(yè)、小公司”的特點。國產(chǎn)床墊企業(yè)在品牌、技術、規(guī)模等方面存在著較大的差距,全國性床墊品牌較少。
互聯(lián)網(wǎng)時代下,消費者的品牌意識進一步覺醒
互聯(lián)網(wǎng)時代的到來讓網(wǎng)購市場發(fā)展迅猛,消費者網(wǎng)購家居的意愿不斷上升。中商情報網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2017年我國網(wǎng)購市場規(guī)模已達34.3萬億元。其中,家居市場互聯(lián)網(wǎng)化進程也在繼續(xù)。2015年建材家居市場規(guī)模近4.3萬億元,其中互聯(lián)網(wǎng)家居市場規(guī)模占總市場的7%左右,該比例在2018年將提升至15%。
同時,中產(chǎn)階級不斷壯大,品牌效應逐漸呈現(xiàn)。人們的消費偏好開始轉向更為優(yōu)質高端的品牌產(chǎn)品,質量和品牌已成為中國消費者選購床墊的主要因素,因此國內床墊業(yè)的品牌效應逐漸顯現(xiàn),大品牌產(chǎn)品更易受消費者青睞。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的調研數(shù)據(jù)顯示:銷量前20的互聯(lián)網(wǎng)家具品牌銷售額在總家具銷售額中的占比從2015年的2.4%增至2016年的18.4%,家具大品牌呈現(xiàn)高度集中趨勢。
國內品牌影響力微弱,龍頭領路人難尋
現(xiàn)階段,國內床墊市場集中度低,行業(yè)整合在即。近年來,我國床墊行業(yè)卻表現(xiàn)出“大行業(yè)小公司”的特征,雖然2015年我國床墊業(yè)市場規(guī)模已超越美國成為全球的床墊消費市場,但從市場集中度角度看,根據(jù)床墊市場規(guī)模及各企業(yè)營收數(shù)據(jù)測算,2017年我國床墊行業(yè)集中度CR4僅為14.5%,遠低于美國的70%,市場還未出現(xiàn)一家獨大的龍頭品牌。
億歐家居認為,造成以上情況的原因是軟體床墊行業(yè)發(fā)展初期,準入門檻較低,國內大多數(shù)公司對于床墊的理解停留在彈簧、面料和內材的簡單拼湊上,企業(yè)產(chǎn)品價值不高,這點與國內存在上千家床墊企業(yè),卻極少有為人熟知的全國性品牌的事實相符合。隨著供給側改革的進行,去庫存、去產(chǎn)能力度加大,技術及品牌形象較差的中小企業(yè)將逐步退出床墊市場,進入行業(yè)的壁壘提高。
同時,原材料成本仍處高位,床墊企業(yè)生存壓力上升,小企業(yè)生存空間將更加惡劣。在此環(huán)境下,產(chǎn)能技術落后,品牌影響力不足的小企業(yè)將被清洗出局,而具有較強成本控制能力和規(guī)模優(yōu)勢的大企業(yè)才望抓住行業(yè)機遇發(fā)揮優(yōu)勢和擴大市場份額。因此,行業(yè)面臨重新洗牌,“馬太效應”將得到體現(xiàn)。
未來發(fā)展的破局之本——做好消費者需要的
“人生中三分之一的時間都是在睡眠中度過”,這句話成為了很多床墊品牌的宣傳口號。目前,國內約有專業(yè)床墊生產(chǎn)企業(yè)500多家,具有品牌和專利的廠家總共200家,各地區(qū)已經(jīng)形成3-5個全國性品牌主導競爭的局面。
床墊產(chǎn)品具有更高的工業(yè)產(chǎn)品特點,包含更多的科技性含量,與一般家具相比,藝術審美含量相對較少。由于床墊與睡眠的緊密聯(lián)系性,睡眠訴求也集中性地反映在床墊品牌的營銷策略中。因此,一方面,床墊企業(yè)之間競爭的落腳點在于產(chǎn)品層面的競爭,另一方面也在于圍繞睡眠為核心的需求之間的競爭。
綜上所述,億歐家居認為,對于床墊品牌而言,源頭問題仍是企業(yè)要為消費的需求服務,生產(chǎn)消費者需要的產(chǎn)品。
企業(yè)想要提高造血和變現(xiàn)能力,力量的源頭就把用戶價值升維。只有更好的服務用戶需求、提供完善的用戶體驗——這兩者是決定企業(yè)能夠走多遠的重中之重,才能在市場洪流里穩(wěn)住陣腳。無論是身處于紅海還是藍海,這一根本問題如果擺得明白,抓得仔細,未來發(fā)展的征程就是一片“星辰大?!薄?
2019年5月17日,億歐家居將北京四季酒店舉辦以“聚焦用戶價值”為主題的GIIS
2019中居家裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新峰會,我們也將在5月17日晚上組織一場閉門會,分享圍繞全球家居產(chǎn)業(yè)格局進行的研究與分析,我們相信,只有將自己的視角不斷擴大,明確企業(yè)發(fā)展的著力點,才有機會看到更大的世界。